春秋末，吴国与禹国因战而结仇。吴王富柴为父亲报仇，在吴继旭的帮助下，夜以继日地工作。得意之际，高鉴被扔进了“王者之剑”，欲灭吴国而后冲。不，富察已经攻打了“建鲁”，吴继旭的军队已经渡河了。勾践败北。军队多，国家危在旦夕。范提议臣服于刘舞。郭建为了维护国家的复辟前景，接受了范蠡的意见，将吴沦为奴隶。从此，高贵安为武王养了马车，也因他的改造雄心饱受羞辱。活着的时候默默地等待。吴继旭认为，不杀勾践，自己就会有麻烦，但富察不会同意。大斋叔叔向丈夫推荐去见少女月西施。在布斯府，富察看到了美丽的西施，沉浸在她的美中。吴说服吴继旭武王不要相信勾践。不过，高剑谨慎的举止，逐渐让王舞的警觉放松了下来，他把吴继旭的整个劝告都看得轻而易举。勾践和范丽在暗中逐渐好转，让丈夫回越南。回国后，勾践还是小心翼翼，凝聚了一些力气，正在恢复。武王武继旭欲北上称帝，屡遭阻挠，终被一人送死。吴的力量顿时减弱了。顾显终于有机会用他的全部力量恢复他的国家。姑苏进城的那天，勾贤率军去祭祀吴继旭，吴继旭被杀。被勾践打败的富察，也拔剑自尽。越王挂剑，经过十多年的艰苦奋斗，保持低调，加大执政力度，终于实现了振兴国家的雄心。