十五年前的第一次斯維桑托戰爭中，芙倫女王竭盡全力製造了惡魔無法居住的結界，而魔王烏特則利用魔王的力量製造了結界，導致魔王的軍隊陷入了困境。 。逐漸被擊敗。 。北渡，等待反擊的機會。十五年後，隨著女王力量的衰弱，魔王軍發動瘋狂反攻。哈梅爾和弗雷德前往禁止外人進入的小鎮斯塔科特，慶祝豐收節，途中他們遇到了遭到魔王軍隊攻擊的戰士西弗森特。戰士來救弗雷德，但種子是惡魔種下的，當他告訴村長時，種子爆炸成惡魔植物和公主。為了尋找弗雷德，村民試圖阻止怪物並互相毆打。那一刻，哈梅爾受到啟發，演奏了莫札特的《安魂曲》來消滅怪物。正因為如此，弗雷迪意識到她是一位公主，無法接受她。哈梅爾讓弗雷德相信村民（實際上是負責保護弗雷德的牧師和戰士）也受到了攻擊。在柴可夫斯基的《胡桃鉗組曲》和哈梅爾的《玩偶》的音樂中，村民變成了玩偶，與敵人一起死去。從那裡，兩人開始了返回斯波魯奇的旅程。道是有德的。一路上，哈梅爾遇到了他兒時的朋友李爾，他們一起旅行。兩個能唱出魔歌打敗惡魔的人自然引起了惡魔的注意，並發現其中一個人就是他們要找的惡魔繼承人。哈梅爾逐漸恢復了童年的記憶，痛苦地意識到自己有兩個未來，人類或惡魔。隨後他們遇見了達魯神國的王子多倫。抵達達魯神界後，地球爆發了戰爭，哈梅爾卻意外殺死了達魯神界之王並出現，揭開了惡魔的真面目。在一個願景中。影子嫌疑犯哈梅爾和另外三人跑向西弗森特。但到達Sfurushend並不是結束，而是悲劇的開始。