五百年前，魔族襲擊東大陸，人民深受其害。正義的齊無忌率領一眾妖主，殺死了妖帝鳳姑，恢復了世界和平。但魔帝的鮮血化為業火之海，將大陸劃分為伏龍、千域、祖魯三個王國。惡魔領主用紅色寶石築起屏障，保護大陸上的生靈。但五百年的和平卻因一顆紅珍珠的損害而一夜之間被打破。伏龍國派遣少魔領主齊小軒前去尋找新紅菱。然而，紅鈴在山裡被盜賊偷走，不小心被吞掉了。他們的命運是交織在一起的。不愉快的遭遇，性格的衝突，在殺魔的戰鬥中犧牲自己的生命，拋開偏見，互相理解。胡斯因體內存在惡魔力量而備受爭議。小軒毫不猶豫地聽從了父親的安排，保護了胡四。然而，在全國魔王大賽的關鍵時刻，小軒卻被胡斯的詛咒逼入了劍戰。他心裡有個「靈魂伴侶」。在調查神祕案件、斬妖除魔的過程中，他經歷了分離與重逢的黑暗時刻。誤會變成了默契，友誼的力量變得更強大。伏龍危機、千羽災難、高潮之戰，一連串謎團接踵而至。我們一起努力度過每一個困難時刻，但背後似乎總有一隻看不見的手。