1949年秋天，在开国大典礼炮声中，北京城一片欢腾，追捕特务的工作也如火如荼地进行着。在土道塘胡同，刚接手老派出所的年轻警长肖大力正忙着整顿群众示威活动。他遇到了熟悉武器的老师冯静波，这引起了他的怀疑。为了查出冯静波的身份，肖大力没有。 15 土道搬到胡同，与冯敬波成为邻居。冯的真实身份是代号“5182”的国民党特务。恶霸四冥给了他一封委托书，接受了“白眼镜”的命令。午夜时分，“白眼镜”前来接受任务，冯的间谍生涯开始了。 “白眼镜”在肖大力等人给冯送电台时身受重伤，只说了5182个字就死了。肖大力认为冯多疑，让他注意四大冥王的位置，从冯身边偷袭。在青楼当女佣的明治医生在夜校上过识字班，很欣赏冯老师的才华，经常主动给他布置作业。冯为了保护自己的身份，找了中间人娶了大美姬为妻。他对明治博士大言不惭，说冯是间谍，明治博士却觉得他出身低微，这门亲事全靠他的努力。肖大力偶然听到一段冯家用作通讯信号的乐曲，于是也买了一台短波收音机仔细研究起来。他不忘想起《陈列图》这首曲子。在所有人的眼里。 ，他被恶魔附身了。冯从大力的妻子刘雅琴口中得知此事后，不禁暗暗吃惊。知道自己处境艰难，他不得不冷静的面对这一切。他假装夜里挖了第一桶金，抢走了活动的钱，被点名成为抗美援朝积极分子。学识渊博的冯静波认识了校长的女儿徐小雨，二人一拍即合。小雨很欣赏凤的才华，凤也爱上了美丽博学的小雨。两人在湖面上航行，面对小鱼炽热的目光，风在幸福之余感到了很多痛苦，内心深处说自己愧疚并准备放弃，但在大理面前却犹豫不决。 .夜里，冯突然不见了，心急如焚，以为是怕犯事而逃。敏感的亚琴直奔小雨的宿舍，正好撞见了这对出轨的情侣。东窗事发之时，风家内乱。浓眉哥执着，要和毁了他家的女人“撞头”。风好不容易鼓起勇气向她提出离婚，却被多莉等人搭讪打断。校长威胁要解雇他，阻止他离婚。风怒又怒，将范锁在厕所里，要他反省历史问题。迫于压力，静波和小宇不幸不得不分道扬镳。冯静波在学校没有暴力言行，是一位好老师。他尽量不找他的错，所以他也没有办法。 Street组织大家学习宪法，让Feng给大家讲解一下。冯一直担心镇压反革命的规定。特务身份的强大压力，让冯寅仁过上了历次任务都免于灾难的生活，又因为为人善良、乐于助人，被划为区务员。然而，坚信冯是特务的肖大力却被指控“秘密”，被送到劳改农场，亚琴自杀身亡。明治博士无意中发现了冯的委托书，偷偷烧掉了。四十年过去了，肖大力重新穿上了警服，痴迷地注视着冯的一举一动。这段时间，冯从一个好老师变成了一个好校长。他真切地感受到了做人的快乐，同时也感受到了心中磐石的重量。肖大力的儿子辛伟和冯静波的女儿青梅竹马反美，却因为父母的埋怨无法走到一起。之前给冯聘书的王贤，竟然成为了一个海外合作项目的投资人，这让冯很意外。肖大力的铁骨头让冯智自惭形秽，肖大力让他了解共产党。冯终于心软了，给大理写了一封自首信，请求他原谅“昨日的仇人”，在女儿的支持下进入了公安部的大门。